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【11月1日】美国通胀数据“爆表”刺激美元飙升,国际金价大幅下跌

发布时间:2021年11月01日浏览次数::

周五(10月29日)交易日,国际金价跌至逾一周低位,受美国公债收益率上升和美元走强拖累。美国数据显示上月通胀仍居高不下,令市场焦点重新回到美联储下周政策会议之上。美市尾盘,现货黄金收报1783.15美元/盎司,下跌15.58美元,盘中最高触及1801.06美元,最低触及1771.82美元。COMEX 12月黄金期货收跌1.04%,报1783.90美元/盎司。


美国商务部上周五报告称,尽管个人收入下降,但9月份年度通货膨胀率以30多年来最快的速度增长。由包括食品和能源在内的个人消费支出价格指数衡量的总体价格压力当月上涨0.3%,同比上涨4.4%。这是自1991年1月以来的最快速度。剔除食品和能源成本,9月核心个人消费支出(PCE)物价指数上升0.2%,符合道琼斯的估计,12个月期间的通胀率为3.6%,与8月持平,但为1991年5月以来的最高水平。该指标是美联储最青睐的通胀指标。


消费者支出数据引发了市场对美联储将采取激进货币政策以遏制物价飙升的担忧,导致10年期美国国债收益率最高升至1.619%,美元飙升0.8%。道明证券分析师在一份报告中表示:“随着能源危机和混乱的供应链推高通胀,导致市场参与者对加速退出的风险进行定价,全球市场的交易员已大幅上调了对政策收紧的预期。”


尽管黄金被认为是一种通胀对冲工具,但刺激措施减少和升息往往会推高政府债券收益率和美元,削弱非收益黄金的吸引力。美联储预计将在11月2日至3日货币政策会议结束时宣布何时开始缩减购债规模。“目前没有什么能阻止金价下跌。”Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,每当金价突破1800美元的关键水准时,基金就会成为活跃的卖家。


后市展望


1.Kitco的黄金周度调查结果显示,在13位参与调查的华尔街分析师中,有53.8%的人看空金价走势,另有30.8%的人持中性看法,只有15.4%的人持看涨预期。普通民众仍持乐观态度,在745名参与调查的散户投资者中,60.5%的人对黄金价格持看涨预期,22.5%的人持看跌预期,17%的人持看平预期。


2.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示,这是市场对央行将比预期更早收紧货币政策的预期。“把我算作看空。央行政策继续重新定价的前景可能会令黄金承压,市场似乎在说,央行认识到自己落后于通胀曲线,将迅速采取行动纠正这种情况,英国最早将于下周开始升息。金价测试了近期波动区间的上端,但在周末前遭到抛售,创下本周新低。10月的涨势结束了,下周的初始目标是1768美元,然后是1757美元。”


3.Kitco News高级分析师Jim Wyckoff指出:“在日线图上趋势仍在上升,但多头周五消退,需要尽快显示出新的力量来维持它的活力,周五收跌将在下周初给看跌者一些动能。”


4.Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day指出,通胀叙事和市场对通胀的看法仍是推动金价未来走势的关键因素。“我们将继续这样反复,直到更多的人意识到通胀将比宣称的更持久,更高的消费价格不是由基数效应或供应链问题造成的,而是由货币过剩造成的。前者会导致某些价格上涨,后者会导致所有价格总体上涨。面对经济放缓、通胀上升、华盛顿债务危机迫在眉睫的混乱局面,投资者可能会相当盲目。但只要股票、房地产、债券、比特币和有12年历史的运动鞋继续上涨,谁还需要黄金?他们很快就会知道的。”


本交易日重点关注


13:45 世界各国领导人在第26届联合国气候变化大会进行会晤

16:00 欧元区10月Markit制造业采购经理人指数终值

22:00 美国9月营建支出

22:00 美国10月ISM制造业采购经理人指数

美国总统拜登将出席11月1日至2日举行的第26届联合国气候大会

次日00:00 美国财长耶伦和爱尔兰财长多诺霍在一次活动中发表讲话

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